2014年1月3日上午，国贸系主办的“理财规划与财富人生”主题报告会，在我院外语楼二楼多功能报告厅顺利举行。英国保诚保险有限公司首席理财策划师黄淑仪女士、和协海峡财富管理有限公司高级副总裁李易明先生应邀为我系师生做“理财规划与财富人生”的主题报告，院教务处曲晓虹科长、程敏姿副科长、系主任何伟博士、系主任助理金虎斌老师与200多名师生共同聆听了此次报告会，报告会由金虎斌老师主持。

报告会伊始，黄淑仪女士简单介绍了香港经济四个主要行业（金融服务、贸易及物流、旅游和工商业支援及专业服务）的基本情况，尤其是近几年香港保险业市场的表现。随后，结合自己多年的从业经历，为师生们介绍了理财金字塔模型、人生不同阶段的财务需求、何时开始理财策划、全球人口老龄化给保险理财行业所带来的机遇、成为成功理财顾问所需具备的内在和外在特质，以及理财顾问所需具备的条件KASH（Knowledge、Attitude、Skills、Habits）。

与黄淑仪女士不同，李易明先生主要是利用风险性较大的金融工具（股票、基金、债券）进行理财与投资。李先生首先比较了中国、香港及世界股市三者之间的差异，强调在利用股票作为理财和投资工具时，如何正确分析选择股票。其次，对在港上市的中国公司、以及大陆和香港两地的差异进行对比，介绍了如何利用两地之间的差异进行理财规划与投资。最后，针对该行业所认可的专业资格（如CPA、CFA、CFP），及金融行业热门部门和职位的知识准备分别作了具体的介绍，为学生们今后的考证和就业准备指明了方向。

在回答提问环节上，同学们踊跃提问，黄淑仪女士和李易明先生结合自己的工作经验，对学生们所提的考研、就业、考证等问题一一做了详细解答。本次报告会，让师生们深刻认识到了理财规划的重要性，领悟“你不理财、财不理你”的深层含义。对我校大学生来说，不管是今后的学习，还是工作，都具有深远的指导意义。